Etusivu
Yleiset toiminnot
Laskut
Myyntireskontra
Asiakkaat
Tuotteet
Rekisterit
Asiakas-, Tuote- ja muiden rekisterien deaktivointi
Tiedostojen tuonti
Raportit
Asetukset
Ohje ja tuki, Helper chatbot
Etusivu
Kun avaat Uusi Myyntilaskut -sovelluksen, ensimmäisenä avautuu Etusivu. Etusivun elementtien kuvaus:
- Tervetuloa-bannerin Lue lisää ohjeista -painikkeella pääsee ohjeisiin.
- Saatavaennuste näyttää laskujen yhteissummat (yrityksen oletusvaluutassa), jaettuna erääntyviin (avoinna, mutta ei vielä myöhässä) ja erääntyneisiin (myöhässä). Erääntyvät laskut on edelleen jaettu päivämääräväleihin (0-15, 16-30 jne.).
- Yhteenveto näyttää eri dokumenttien lukumääriä, kuten avoimien laskujen määrä, myöhässä olevien laskujen määrä, toimitusvirheissä olevat laskut jne.
- Laskujen toimituskanavat näyttää asiakkaan käyttämät laskun toimituskanavat.
- Automaattinen suoritusten kohdistusaste näyttää automaattisesti kohdistettujen ja käsin suoritettujen suhdeluvun.
Yleiset toiminnot
Myyntilaskujen vasemmasta kehyksestä valitaan osio, jossa halutaan toimia. Valittavissa on seuraavat vaihtoehdot: Etusivu, Laskut, Myyntireskontra, Asiakkaat, Tuotteet, Rekisterit, Tiedostojen tuonti, Raportit, Asetukset ja Ohje ja tuki. Haluttua valintaa klikkaamalla, saadaan näkyviin lisää valintoja mitä kunkin pääotsikon alla voidaan työstää ja tarkastella.
Vasemman kehyksen saa kiinnitettyä sinisellä valintapainikkeella, jolloin valikko pysyy auki. Muutoin valikot nousevat esiin, kun hiiren ohjaa valikkojen päälle.
Oikeasta yläkulmasta löytyy käyttäjän kielivalinta (FI, EN, NL ja SE) ja henkilökuvakkeen takaa pääsee siirtymään Omat tiedot osioon, ohjeisiin, tukipyyntölomakkeille sekä kirjautumaan ulos ohjelmasta.
Uusi lasku-painikkeesta pääset nopeasti luomaan uutta laskua. Painikkeen viereisestä alasvetovalikosta aukeaa valinta luoda uusi lasku, asiakas, tuote tai suoritus.
Avoinna olevaa lomaketta voi liikuttaa, jotta alla näkyvän datan lukeminen on mahdollista. Liikkuminen tapahtuu asettamalla hiiren kursori lomakkeen ylläpalkkiin ja painamalla vasemman puoleista hiiren painiketta ja liikuttamalla hiirtä.
Sivun alaosasta löytyy mahdollisuus viedä sivun rivitiedot Exceliin, valitaan kuinka monta riviä näytetään sivulla, näytetään rivien kokonaismäärä sekä sivujenvaihdon painikkeet.
Laskut
Laskut-näkymä käyttää uutta taulukkokomponenttia, ja sen ylävalikosta löytyvät osiot Kaikki laskut, Toimitetut laskut, Luonnoslaskut, Toimitusvirheessä olevat laskut, Kirjanpitoon siirtämättömät laskut ja Kirjanpitoon siirretyt laskut.
Kaikki laskut
Toimitetut laskut
Luonnoslaskut
Toimitusvirheessä olevat laskut
Kirjanpitoon siirtämättömät laskut
Kirjanpitoon siirretyt laskut Kun laskut on siirretty kirjanpitoon, Kirjanpidon tila -sarakkeeseen päivittyy tieto siirrosta ja lähetyksen aikaleimat päivittyvät Lähetetty kirjanpitoon ja Siirretty kirjanpitoon -sarakkeisiin.
Myyntireskontra
Kaikki myyntireskontraan liittyvät näkymät ja toiminnot on koottu Myyntireskontra-valinnan alle.
Laskut-näkymästä löytyy kaikki reskontraan siirretyt myyntilaskut. Näkymä käyttää uutta taulukkokomponenttia, ja sen ylävalikosta löytyvät osiot Laskut, Avoimet laskut ja Erääntyneet laskut.
Avoimet laskut -näkymä listaa kaikki laskut, joilla on avointa summaa.
Erääntyneet laskut -näkymään nousevat erääntyneet myyntilaskut, joissa on jäljellä avointa saldoa.
Lisää tietoa taulukon toiminnallisuuksista löytyy täältä.
Suoritukset -osiossa näkyvät kaikki laskuihin kohdistetut suoritukset. Näkymä käyttää uutta taulukkokomponenttia, ja sen ylävalikosta löytyvät osiot Kaikki suoritukset, Tallennetut suoritukset, Luonnokset, Ei siirretty kirjanpitoon ja Siirretty kirjanpitoon.
Luonnokset -näkymässä näkyvät suoritukset, joita ei ole kohdistettu laskuille.
Ei siirretty kirjanpitoon -näkymässä näkyvät suoritukset, jotka ovat valmiita siirrettäväksi kirjanpitoon.
Siirretty kirjanpitoon -näkymässä näkyvät suoritukset, jotka on siirretty kirjanpitoon.
Kirjanpitoon siirron jälkeen rivin Kirjanpidon toimituksen tila-sarakkeeseen päivittyy tieto siirrosta ja lähetyksen aikaleimat päivittyvät Lähetetty kirjanpitoon ja Siirretty kirjanpitoon sarakkeisiin.
Maksukehotukset -näkymällä voi luoda ja lähettää erääntyneistä laskuista maksukehotukset. Maksukehotuksen pystyy luomaan yhdestä laskusta.
Asiakkaat
Asiakkaat - Kaikki asiakkaat osiossa pääset perustamaan uudet asiakkaat ja muokkaamaan jo olemassa olevia asiakastietoja. Näkymällä on mahdollista viedä asiakaslistaus Exceliin. Lue tarkemmat ohjeet asiakastiedoista täältä.
Tuotteet
Tuotteet - Kaikki tuotteet osiossa pääset perustamaan uudet tuotteet ja muokkaamaan jo olemassa olevia tuotetietoja. Näkymällä on mahdollista viedä tuotelistaus Exceliin. Lue tarkemmat ohjeet tuotetiedoista täältä.
Rekisterit
Rekistereihin määritellään Uusi Myyntilaskut -ohjelmassa käytettävät ALV-kannat, Maksuehdot, Laskentakohteet, Pankkitilit, Tilit, Laskurit ja Yksiköt. Lue tarkemmat ohjeet rekistereihin liittyen täältä.
Asiakas-, Tuote- ja muiden rekisterien deaktivointi
Mikäli rekisterissä on jokin artikkeli, jota ei enää käytetä, se voidaan deaktivoida.
Jos rekisteriartikkeli deaktivoidaan, mutta sitä on käytetty jo toisessa rekisteritietueessa, niin teksti deaktivoitu näkyy ohjelmassa. Esimerkiksi laskulla deaktivoitu pankkitili näkyy näin:
Jos yritetään käyttää deaktivoitua rekisteritietuetta, käyttäjälle annetaan virheilmoitus ja/tai toiminto on estetty. Esimerkiksi laskua ei voi uudelleen lähettää jos siinä käytetty pankkitili on deaktivoitu.
Jos toiminto on suoritettava, deaktivoitu rekisteritietue on ensin aktivoitava. Tehdyn toimenpiteen jälkeen jälkeen rekisteritietue voidaan deaktivoida uudelleen.
Jos rekisteritietuetta käytetään yleisissä asetuksissa, ei sitä voida deaktivoida ennen kuin yleiset asetukset on muutettu.
Toiminnallisuus kattaa asiakas-, tuote-, ALV-kanta-, maksuehto-, laskentakohde-, pankkitili-, myyntitili-, laskuri- ja yksikkörekisterit.
Tiedostojen tuonti
Tuotteet tai asiakkaat voi tuoda csv-tiedostolla ohjelmaan. Lue asiakkaiden tuonnista tarkemmin täältä
Raportit
Raportit-osiosta löytyvät ensimmäiset perusraportit. Raportit liittyvät kaikki laskuihin ja ne on tehty uudella taulukkokomponentilla, joka on ollut käytössä Avoimet laskut -osiossa ja jossa on sisäänrakennettuja raportointityökaluja ja filtteröintitoiminnallisuuksia. Raporteissa on mukana Kaikki laskut, Avoimet laskut, Erääntyneet laskut, Poistetut laskut ja Kirjanpidon kirjaukset (laskuille). Lue tarkemmat ohjeet raporteista täältä.
Asetukset
Asetukset - Yleiset asetukset osiossa määritellään yrityksen yleiset tiedot ja lisätään laskulla näkyvä logo. Lisäksi osiossa otetaan käyttöön laskurit sekä määritellään myyntilaskun oletusasetukset ja yrityksen verkkolaskuosoite. Tilit-välilehdellä määritellään tarvittavat kirjanpidon tilit, jotka on perustettu Rekisterit - Tilit osioon.
Ohje ja tuki, Helper chatbot
Ohjelman vasemmasta alakulmasta löytyy Ohje ja tuki -painike, jonka kautta käyttäjät voivat kysyä Helperiltä mitä tahansa Uusi Myyntilaskut -palveluun liittyvää ongelmatilanteissa.
Helperin vastaukset koostetaan Heeros Help Center portaalin käyttöohjeiden perusteella. Helperin ensimmäinen versio tukee vain suomen kieltä.
Nuolesta pääsee palaamaan chatbot-keskusteluun. Pienennä painikkeesta (-) chatbotin saa suljettua. Näytä alkuperäinen artikkeli -painikkeesta pääsee siirtymään HelpCenterin puolelle.