Tästä artikkelissa kerrotaan kuinka asiakastietoja saa muokattua ja kuinka asiakkaita saa deaktivoitua.
Asiakastietojen muokkaus
- Valitse Asiakkaat – Kaikki asiakkaat
- Valitse listauksesta asiakas, jonka tietoja haluat muokata tuplaklikkaamalla riviä
- Asiakkaan tiedot avautuvat ikkunaan muokattavaksi
- Tee tarvittavat muutokset.
- Tallenna muutokset Tallenna–painikkeella.
HUOM! Asiakkaan tietoihin, kuten nimeen tai tunnukseen, ei tule tehdä muutoksia, mikäli kyseisellä asiakkaalla on laskuja käsittelyssä.
Asiakastietojen deaktivointi
Asiakas voidaan deaktivoida valitsemalla haluttu asiakas ja painamalla Deaktivoi -painiketta.
Jos käyttäjä haluaa nähdä tai käyttää asiakasta uudelleen, tämä voidaan tehdä valitsemalla suodatin ja valitsemalla deaktivoidut asiakkaat ja tämän jälkeen valitsemalla deaktivoitu asiakas ja aktivoimalla se uudestaan Aktivoi -toimintopainikkeen avulla.
Tämän jälkeen listan suodatusasetuksia muuttamalla voidaan listalle taas tuoda vain aktiiviset asiakkaat (Aktivoitu).