Laskurin lisääminen
Laskurin muokkaaminen
Laskurin deaktivointi
Laskurien vieminen Exceliin
Laskureiden asetuksissa otetaan kantaa myyntilaskujen, suoritusten, maksumuistutusten, viitenumeroiden, asiakkaiden sekä tuotteiden numerointiin eli mistä numerosarjasta numerointi aloitetaan. Kaikkien laskureiden määritys on pakollista. Käyttäjän on mahdollista luoda laskurit myös Asetukset - Yleiset asetukset - Laskurit-välilehden kautta.
Osiosta löytyy tieto kuinka laskuri lisätään, kuinka sitä muokataan ja kuinka laskurin saa tarvittaessa poistettua.
Laskurin lisääminen
- Valitse Rekisterit – Laskurit-näkymä
- Klikkaa Uusi laskuri-painiketta (+)
- Täydennä uuden laskurin tiedot. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
- Tallenna lopuksi uuden laskurin tiedot Tallenna –painikkeella.
Nimi - kentässä annetaan laskurille nimi. Nimi on avaintieto, joten kahta samannimistä laskurin nimeä ei saa olla.
Tyyppi - kentässä valitaan, ollaanko perustamassa laskuria laskun numeroa, suoritusta, viitenumeroa, tuotetta, asiakasta tai maksukehotusta varten
Seuraava numero - Valitse mistä numerosta numerointi alkaa. Uusien asiakkaiden ja tuotteiden luonnin yhteydessä sekä maksumuistusten osalta juokseva numerointi ei ole vielä käytössä. HUOM! Viitenumerolaskurin vähimmäispituus on kolme (3) numeroa, jotta varmistutaan, että viitenumerosta tulee vähintään 4 merkin pituinen (tarkistusnumeron kanssa) jos asiakasnumeroa ei lisätä viitenumeroon. 4 numeroa on viitenumeron minimimitta.
Alkupäivä/Loppupäivä - Laskurin voimassaoloajan määritys. HUOM! Ominaisuus ei ole vielä käytössä.
Laskurin muokkaaminen
Laskureiden asetuksissa voidaan muuttaa mm. olemassa olevien laskureiden seuraavaa vapaata numeroa.
- Valitse Rekisterit - Laskurit
- Valitse laskuri, jonka tietoja haluat muokata, tuplaklikkaamalla kyseistä laskurin riviä.
- Laskurin tiedot avautuu ikkunaan, muokkaustilaan
- Muokkaa tarvittavat tiedot ja tallenna muutokset Tallenna –painikkeella.
Laskurin deaktivointi
Laskuri voidaan deaktivoida valitsemalla haluttu laskuri ja painamalla Deaktivoi -painiketta.
Jos käyttäjä haluaa nähdä tai käyttää laskuria uudelleen, tämä voidaan tehdä valitsemalla suodatin ja valitsemalla Deaktivoidut ja tämän jälkeen valitsemalla deaktivoitu laskuri ja aktivoimalla se uudestaan Aktivoi -toimintopainikkeen avulla.
Laskurien vieminen Exceliin
Laskurit voidaan ladata omalle työasemalle csv- tai xlsx-muodossa.
- Rajaa näkymään tarvittaessa halutut tilit sarakkeiden suodattimien avulla. Huomaathan, että kaikki näkymän sarakkeet nousevat tiedostolle, joten teethän tarvittavat rajaukset myös sarakevalinnoissa.
- Klikkaa hiiren oikeaa painiketta avataksesi pudotusvalikon, mistä valitaan Vie - CSV-vienti tai Excel vienti.
- Tiedosto siirtyy selaimen ja tietokoneen Downloads kansioon, josta sen voi avata.