Kun ratkaisu on otettu käyttöön ja on tarve perustaa uusi asiakas, uuden asiakkaan luominen sujuu helpoimmin ohjatun asiakkaan perustamisen asiakkaan luomisprosessissa. Ostolaskujen tulkinta- ja tiliöintiratkaisu valitaan uudelle asiakkaalle perustettavaksi sovellukseksi, ja tulkinta- ja tiliöintiratkaisu perustuu Ostolaskujen kierrätysratkaisun rinnalla. Perustamisen yhteydessä asiakkaalle muodostetaan automaattisesti laskujen vastaanottosähköpostiosoite yrityksen nimestä. Luotu sähköpostiosoite ilmoitetaan asiakkuuden perustamisen vahvistussähköpostissa, jonka asiakkaan luoja saa perustamisen valmistuttua. Vahvistuksen tultua ratkaisu on käyttövalmis uudelle asiakkaalle.
Mikäli uusi asiakas perustetaan Menussa, tulee Ostolaskujen kierrätysratkaisun ensin olla perustettuna ja sen asetukset ja rekisterit määritettynä, jotta asiakas voidaan perustaa tulkinta- ja tiliöintiratkaisuun. Tässä tapauksessa asiakkaan perustaminen Ostolaskujen tulkinta- ja tiliöintiratkaisuun tilataan palvelupyynnöllä Heeroksen Sovellustuesta. Perustamisen yhteydessä asiakkaalle muodostetaan laskujen vastaanottosähköpostiosoite yrityksen nimestä. Luotu sähköpostiosoite ilmoitetaan palvelupyynnöllä perustamisen valmistuttua, minkä jälkeen ratkaisu on käyttövalmis uudelle asiakkaalle.