Tässä osiossa käymme läpi, miten voidaan tehdä omia raporttipohjia tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksestä. Raporttien ja niiden rivi- ja sarakemääritysten muokkaaminen on mahdollista vain Oma toimisto -tason pääkäyttäjäoikeudella kirjanpitoon.
Toimintaperiaatteet
Tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksestä voidaan tehdä tarvittaessa omiakin raporttipohjia. Lähtökohtaisesti kaikki raportit ovat käytettävissä kaikilla samassa Menussa olevilla yrityksillä. Tarvittaessa raportti voidaan määritellä myös yrityskohtaiseksi (valittavissa tällöin vain kyseisellä yrityksellä tulostuksen yhteydessä).
Raporttien ja niiden rivi- ja sarakemääritysten muokkaaminen on mahdollista vain Oma toimisto -tason pääkäyttäjäoikeudella kirjanpitoon.
Huom! Vaikka raportteja muokataan yhden yrityksen kautta, ovat raportit kuitenkin aina kaikille yrityksille yhteisiä eli raporteille tehdyt muutokset koskevat kaikkia yrityksiä. Mikäli halutaan tehdä omia raportteja, kannattaa uuden raportin pohjaksi kopioida jonkin olemassa olevan raportin tiedot ja jättää alkuperäinen ennalleen.
Raporttipohja
Kukin raportti muodostuu rivi- ja sarakemäärityksistä. Uusia rivi- ja sarakemäärityksiä voi tehdä lisää tarpeen mukaan. Raporttipohjassa kerrotaan mm. mitä rivi- ja sarakemäärityksiä kyseisellä raportilla käytetään.
Uusi raporttipohja tehdään näkymässä Raportit – Asetukset – Raportit , klikkaamalla Uusi –painiketta tai vaihtoehtoisesti kopioimalla jokin olemassa oleva raportti uuden pohjaksi Kopioi -painikkeella.
Huom. Raportit – Asetukset näkyy vain Oma toimisto –tason pääkäyttäjillä.
Raportille annetaan kuvaava nimi ja valitaan tyyppi sen mukaan onko kyseessä Tuloslaskelma vai Tase.
Mikäli raportille annetaan Yritysnro, on kyseinen raportti käytettävissä vain kyseisellä yrityksellä, muilla yrityksillä kyseinen raportti ei tule tulostuksen yhteydessä valintalistaan lainkaan. Yritysnumero annetaan ilman etunollia. Yritysnumero on yrityksen sisäinen asiakasnumero, joka näkyy Menussa:
Saat yritysnumeron selville myös käyttämiesi Heeros-sovellusten internetosoitteen avulla (xxxx = yritysnumero): https://zeusn.heeros.com/Asiakas/nnnnn/xxxxx/…
Valitaan sopiva rivimääritys ja sarakemääritys. Samoja rivi- ja sarakemäärityksiä voidaan käyttää eri raporteilla. Mikäli valmiina ei ole sopivaa rivi- ja/tai sarakemääritystä, voidaan luoda uusia määrityksiä tarpeen mukaan.
Uuden raportin luominen kannattaakin aloittaa valitsemalla mahdollisimman samankaltainen, jo olemassa oleva raportti ja hyödyntää sen rivi- ja sarakemäärityksiä.