Myyntiraportti

Uuden myyntiraportin luonti
Myyntiraportin tiedot
Perustiedot-välilehti
Muut välilehdet
Kustannuspaikka/[Laskentakohde]-välilehdet
Asiakkaat–välilehti
Tuotteet–välilehti

Uuden myyntiraportin luonti

• Siirry Raportit – Myyntiraportti  -näkymään
• Määrittele raportille tulevat tiedot ja rajaukset
• Luo raportti klikkaamalla yläreunan Tee raportti –painiketta

Valmis raportti näytetään sivun alaosassa, kun vihreä palkki on sivun yläreunasta hävinnyt. Voit tulostaa valmiin raportin Tulosta/Kuvaaja tai Tulosta/Taulukko –valinnalla.

Myyntiraportin tiedot

Perustiedot-välilehti

Jaottelu

Ensimmäisessä jaottelussa määritellään mitkä ovat raportin sarakkeet. Kyseisessä jaottelussa valitaan, millä aikajanalla raporttia tarkastellaan, esimerkiksi kuukausittain, neljänneksittäin tai vuosittain.

Aikaväli
Aikajaottelun osalta valitaan aikaväli, jolta raportti luodaan.

Tyyppi
Tyyppi –kohdassa valitaan luodaanko raportti Myynti veroton vai Myynti verollinen -summista.

Juokseva
Juokseva –valinnalla voidaan luoda raportti, jossa on mukana haluttu määrä edellisiä kuukausia/neljänneksiä/vuosia riippuen Jaottelu kohdassa valitusta aikajanasta. Huom! Käytettäessä Juokseva –valintaa Aikavälin aikajaottelu ei ole voimassa.

Jaottelu

Toisessa jaottelussa määritellään mitkä ovat raportin rivit. Kyseisessä jaottelussa valitaan, minkä muun tiedon mukaan raportin tiedot järjestetään: Kokonaisumma, Asiakkaittain, Asiakasryhmittäin, Tuotteittain, Tuoteryhmittäin, Myyjittäin.

Asiakaskohtaiselle myyntiraportille voidaan haluttaessa tulostaa myös asiakkaiden alv-tunnukset (Asiakkaittain - Tulosta asiakkaan alv-tunnukset). Kyseinen tieto auttaa käyttäjiä mm. EU-myynnin yhteenvetolomakkeen täydentämisessä.

Vertailu
Klikkaamalla Vertailu –valinnan valintaruutuun, voidaan luotavaan myyntiraporttiin sisällyttää vertailu aiempiin myyntiraportteihin.

• Vuodelta –valinnalla määritellään kuinka monta vuotta vertailuun otetaan mukaan. Vertailuvuosien lukumäärää voi vaihtaa kyseisen kentän alasvetovalikosta.
• Kappalemäärät

Päivä

Päivä –kentän valinnalla määritellään viedäänkö laskut Tositepäivän vai Laskun päivän mukaan raporttiin.

• Valuutta –kohdassa valitaan alasvetovalikosta raportissa käytettävä valuutta, oletuksena EUR. Valuutta rajaa raportilla näytettävät laskut valuutan mukaan.

Sarakkeet

Sarakkeet kohdassa voidaan määritellä miten tieto järjestetään sarakkeilla.

• Nouseva järjestys –valinnalla aikavälit tulevat aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan
• Laskeva järjesys –valinnalla aikavälit tulevat aikajärjestykseen uusimmasta vanhimpaan.

Rivit kohdassa voidaan määritellä miten tieto järjestetään riveillä.

• Normaali järjestys –valinnalla esimerkiksi jaottelu tuotteittain listaa tuotteet aakkosjärjestyksessä
• Käänteinen järjestys –valinnalla esimerkiksi jaottelu tuotteittain listaa tuotteet päinvastaisessa aakkosjärjestyksessä.

Palauta

Palauta–kohdassa valitaan kuinka raportti näytetään.

• Näytä raportti –valinta luo raportin suoraan ruudulle
• Näytä kuvaaja ja raportti –valinta luo raportin ja sitä vastaavan graafisen kuvaajan ruudulle
• Lataa CSV-tiedosto –valinta luo raportin tiedostoon, jonka voi viedä Exceliin.

Raportin nimi
Raportin nimi –kenttään kirjoitetaan raportille annettava nimi, jota käytetään, jos raportti tallennetaan.

Tallenna
Tallenna -valintaruutuun klikkaamalla, ohjataan raportti tallentumaan Raportin nimi –kentässä annetulla nimellä. Huom! raporttipohja tallentuu vasta Tee raportti –painiketta klikkaamalla. Tallennettu raportti on nähtävissä Raporttipohjat –näkymässä myöhempää käyttöä, esimerkiksi tulostamista, varten.

Ajastus
Ajastus valinnoilla voidaan ajastaa kyseinen raportti lähtemään aina määrättynä ajankohtana annettuun sähköpostiosoitteeseen. Raportille voi lisätä ainoastaan yhden sähköpostiosoitteen. Jos halutaan useampi sähköpostiosoite, tulee joka osoitteelle tallentaa oma raportti.

Muut välilehdet

Myyntiraportteja voi rajata myös kustannuspaikoittain ja laskentakohteittain, asiakkaittain, asiakasryhmittäin, tuotteittain ja tuoteryhmittäin.

Kustannuspaikka/[Laskentakohde]-välilehdet

Rajauksien avulla voidaan rajata raportille tulevat laskut kustannupaikkojen ja laskentakohteiden mukaan: esimerkissä laskentakohteita ovat Projekti ja Työmaa. Jos rajaus tehdään raporttiin kustannuspaikan "[100] Helsinki" mukaisesti, tulee raporttiin vain rajauksessa valitulle laskentakohteelle kohdistettu laskutus.

• Klikkaa Rajaus käytössä: Kustannuspaikka–valintaruutuun
• Valitse Kaikki–osiosta rajaukseen mukaan tulevat projektit (valittu projekti muuttuu siniseksi)
• Klikkaa nuolta oikealle -> valitut projektit siirtyvät Valitut–osioon.

Voit valita yhtäaikaisesti useamman ”siellä täällä” olevan projektin pitämällä näppäimistön CTRL -painiketta alhaalla ja klikkaamalla rajaukseen tulevien projektien nimiä Kaikki -osiosta. Siirrä nuolella tämän jälkeen kaikki valitut projektit Valitut -osioon useamman peräkkäisen tai kaikkien projektien rajauksen klikkaamalla ensimmäisen projektin nimeä, pitämällä sen jälkeen näppäimistöltä SHIFT- eli vaihtopainike alhaalla, ja klikkaamalla viimeisen mukaan tulevan projektin nimeä -> kaikki projektit tältä väliltä tulevat valituksi ja ne näkyvät sinisellä pohjavärillä. Klikkaa nuolta oikealle -> valitut projektit siirtyvät Valitut –osioon.

Valinnan peruminen
Tarvittaessa vot perua tekemäsi valinnan, klikkaamalla I- osiosta ei mukaan tulevaa projektia ja siirtämällä projekti vasemmalla nuolella takaisin Kaikki -osioon.

Asiakkaat–välilehti

Jos rajaus tehdään raporttiin asiakasryhmittäin tai asiakkaittain, tulee raporttiin vain rajauksessa valitulle asiakasryhmille/asiakkaille kohdistettu laskutus.

Valitse tehdäänkö rajaus Asiakasryhmän tai yksittäisten asiakkaitten mukaisesti ja klikkaa sen jälkeen joko Rajaus käytössä: Asiakasryhmä tai Rajaus käytössä: Asiakas –valintaruutuun. Etene asiakasvalinnoissa Projekti – ja Kustannuspaikka –välilehtien ohjeiden mukaisesti.

Tuotteet–välilehti

Jos rajaus tehdään raporttiin tuoteryhmittäin tai tuotteittain, tulee raporttiin vain rajauksessa valitulle tuoteryhmälle/tuotteelle kohdistettu laskutus.

Valitse tehdäänkö rajaus Tuoteryhmittäin tai yksittäisten tuotteiden mukaisesti ja klikkaa sen jälkeen joko Rajaus käytössä: Tuoteryhmä tai Rajaus käytössä: Tuote –valintaruutuun. Etene tuotevalinnoissa Projekti – ja Kustannuspaikka –välilehtien ohjeiden mukaisesti.

HUOM! Raportt – Myyntiraportit – Tuotteittain näyttää raportin tuotenumeron perusteella. Tuotenumero hakee tuotteen oikean nimen raportille, eikä sama tuotekoodi näytä samalle tuotteelle/tuotenumerolle useampaa eri nimeä, eri riveille.