Suorituksen tiedot
Suorituksen muokkaus
Laskun kohdistus suoritukselle
Muutokset-välilehti
Suorituksen tiedot
Kaikki virheeseen jääneet suoritukset näkyvät Myyntireskontra – Suoritukset – Kesken–näkymässä.
Lukko –sarakkeessa näkyy punainen ympyrä, mikäli suoritus on lukittu. Lukittu suoritus voi muodostua, kun toinen käyttäjä käsittelee samanaikaisesti samaa suoritusta selaimessa.
Lukittua laskua ei voi käsitellä. Lukituksen poisto -ohjeen voit lukea täällä.
Suorituspäivä on se päiväys, jolloin maksu on kirjattu tilille eli näkyy tiliotteella.
Asiakas - kentässä näkyy asiakkaan nimi, mikäli suoritus on pystytty tunnistamaan (esim. ylisuoritus tunnistaa asiakkaan nimen). Mikäli viiteaineiston sisäänluvussa ei ole pystytty tunnistamaan suorituksen viitenumeroa, ei myöskään asiakkaan nimeä tunnisteta. Tällöin Asiakkaan nimi -kentässä näkyy teksti: Ei asiakasta.
Laskun nro - kentässä näkyy laskun numero, mikäli lasku on tunnistettu (ylisuoritus tunnistaa laskun numeron). Mikäli laskun numeroa ei ole tunnistettu, näkyy Laskun nro –kentässä arvo 0.
Summa –kentässä näkyy suorituksen summa.
Debet -kenttä täyttyy oletusarvoisesti Myyntilaskujen asetuksista.
Kredit -kenttä täyttyy oletusarvoisesti Myyntilaskujen asetuksista.
Viitenumero - Suoritus saa viiteaineiston sisääntuonnissa tiedon aineistossa olevasta viitenumerosta. Mikäli kyseessä on käsinsuoritus, ei suorituksella ole tietoa viitenumerosta.
Selite –kentässä ilmoitetaan selkokielellä mistä syystä kyseinen suoritus on jäänyt virheeseen.
Tyyppi –kentässä näkyy suorituksen tyyppi, esim. käsinsuoritus tai viiteaineiston sisäänluku.
Maksaja –kenttään tulee automaattisesti viiteaineistossa ollut maksajan nimi. Tieto näkyy vain, jos suoritus on muodostettu viiteaineiston sisäänluvussa. Käsinsuorituksella maksajatieto ei ole nähtävissä.
Suorituksen muokkaus
- Valitse Myyntilaskujen vasemmasta kehyksestä Myyntireskontra – Suoritukset – Kesken
- Tuplaklikkaa keskeneräisissä suorituksissa muokattavan suorituksen riviä
- Syy miksi suoritus on jäänyt virheeseen, määrittelee mitä kenttiä suorituksella tulee korjata
- Korjatut tiedot tallennetaan lopuksi Valmis –painikkeella.
Esimerkki – suorituksella on tunnistamaton viitenumero - Kun suoritus jää virheeseen selitteellä tunnistamaton viitenumero, ei asiakkaan nimeä tunnisteta ja suorituksen viitenumero on virheellinen.
Suorituksella näkyvä Maksajan nimi, Viitenumero, Summa ja Pankkitili ovat viiteaineistossa tulleita tietoja, joiden perusteella voi päätellä asiakkaan ja laskun, johon suoritus halutaan kohdistaa. Viitenumeroa, pankkitilitietoa ja maksajaa ei voi muokata.
Tietojen perusteella kohdistetaan suoritus asiakkaalle valitsemalla asiakas Asiakas –kentän alasvetovalikosta. Asiakkaan valinnan jälkeen näytetään Asiakkaan avoimet laskut –osiossa, listaus valitun asiakkaan avoimista laskuista. Listasta valitaan lasku, johon suoritus halutaan kohdistaa.
Laskun kohdistus suoritukselle
Suorituksen saa kohdistettua avoimeen laskuun
- joko tuplaklikkaamalla listauksessa olevaa laskua, jolloin valitun laskun tiedot siirtyvät kohtaan kohdistettu laskuun tai
- klikkaamalla kerran listauksessa olevaa laskua ja sen jälkeen Valitse lasku – painiketta, jolloin valitun laskun tiedot siirtyvät kohtaan kohdistettu laskuun.
Suorituksen korjauksen yhteydessä Selite –kentän vapaamuotoinen virheilmoitus (Tunnistamaton viitenumero) tulee poistaa (tekstin maalaus ja delete). Tarvittaessa sen voi korvata halutulla selitteellä.
Korjatut tiedot tallennetaan lopuksi Valmis –painikkeella.
Muutokset –välilehti
Suorituksen Muutokset –välilehdelle tallentuu automaattisesti historiatietoja suoritukselle kohdistuneista toimenpiteistä. Nähtävissä on muutoksen päivämäärä, kellonaika, muutoksen tekijän nimi sekä tehty toimenpide.