Myyntireskontra laskutus-Myyntilaskuihin jälkikäteen – Heeros Help Center

Työjärjestys
Ulkopuoliseen reskontraan kuuluvat laskut
Laskutus-Myyntilaskujen muuttaminen myyntireskontra-Myyntilaskuiksi
Myyntireskontra-Myyntilaskujen asetukset
Myyntilaskujen myyntireskontraan kuuluvat laskut
Siirron jälkeisen asetuksen palauttaminen
Laskujen palautus Myyntilaskujen myyntireskontrasta

Työjärjestys

Kun laskutus-Myyntilaskuihin otetaan käyttöön myyntireskontratoiminnot, on tärkeää, että toimenpiteet tehdään oikeassa järjestyksessä, sillä aiempiin vaiheisiin ei välttämättä voi palata jälkikäteen.

Laskutus-Myyntilaskuilla tehtyjen, ulkopuoliseen seurantaan kuuluvien laskujen siirtäminen ulkopuoliseen myyntireskontraan
Laskutus-Myyntilaskujen muuntaminen myyntireskontra-Myyntilaskutksi
Myyntireskontra-Myyntilaskujen asetusten määritteleminen
Laskutus-Myyntilaskuilla tehtyjen, myyntireskontra-Myyntilaskujen seurantaan kuuluvien laskujen siirtäminen Myyntilaskujen myyntireskontraan.

Ulkopuoliseen reskontraan kuuluvat laskut

Siirry Myyntilaskujen Laskut – Reskontraan –näkymään
Valitse ulkopuoliseen seurantaan siirrettävät laskut
Klikkaa Siirrä myyntireskontraan – Valitut laskut

Laskut siirtyvät ulkoisen myyntireskontran seurannan piiriin ja eikä niitä enää jatkossa seurata/käsitellä myyntireskontra-Myyntilaskuissa.

Laskujen valinta

Useamman ”siellä täällä” olevan laskun valinta tehdään pitämällä näppäimistöltä ctrl-painiketta alhaalla ja klikkaamalla haluttuja laskuja.

Useamman peräkkäisen laskun valinta tehdään klikkaamalla ensimmäistä laskua, ja sen jälkeen painamalla näppäimistöltä shift- eli vaihtopainike alas ja klikkaamalla viimeistä laskua -> Kaikki laskut tältä väliltä tulevat valituksi.

Laskutus-Myyntilaskujen muuttaminen myyntireskontra-Myyntilaskuiksi

Siirry Heeros Menuun
Valitse yritys, jonka Myyntilaskut muutetaan myyntireskontra-Myyntilaskuiksi (rasti valintaruutuun)
Klikkaa Myyntireskontra-painiketta.

Ohjelma ilmoittaa, kun toimienpide on suoritettu - klikkaa OK–painiketta. Muista tyhjentää myös selaimen välimuisti. Ohjeet selaimen välimuistin tyhjennykseen löydät selaimittain täältä:

Firefox

Myyntireskontra-Myyntilaskujen asetukset

Kun Myyntilaskut on muutettu myyntireskontra-Myyntilaskuiksi, tulee alla olevan listauksen mukaiset asetukset perustaa/määritellä. Jos laskutus-Myyntilaskut ei ole aiemmin ollut käytössä, tulee kaikki asetukset perustaa/määritellä. Huom! Asetukset on hyvä perustaa suositellussa järjestyksessä, jolloin jo annettuja tietoja voidaan hyödyntää aina seuraavan asetuksen määrittelyssä.

Määriteltävät asetukset

Perusta käytettävät tilit (Asetukset – Tilit)
Luo laskuri suorituksille ja maksukehotuksille (Asetukset – Laskurit)
Lisää pankkitileille kirjanpidon tili (Asetukset – Pankkitilit)
MIkäli alv-koodit ovat käytössä, valitse niille kirjanpidon tili (Asetukset – Alv-koodit)
Luo käytössä olevat maksukehotustyypit. Myös Ei perintää -maksukehotustyyppi tulee perustaa (Asetukset – Maksukehotukset).

Yleiset asetukset

Laskutiedot-välilehdellä valitse oletusmaksukehotus. Asiakkaan tietoihin voi valita myös poikkeavan maksukehotustyypin.
Verkkolasku-välilehdellä tarkista asetus lähetetäänkö 0 summaiset laskut vai ei.
Liittymät-välilehdellä valitse oikea kirjanpidon liittymä.
Laskurit-välilehdellä valitse Suorituksille laskuri ja kirjoita suoritusten tositelaji. Valitse Maksukehotusten laskuri.
Tilit-välilehdellä valitse oletustilit myyntitilille, myyntisaamistilille, alv-tilille, alennustilille, käsinsuoritustilille ja maksukehotusten kulujen tilille.

Tuotteet - Jos muokkaat tuotteita, tarkista tuotteelle valittu myyntitili.

Asiakkaat - Jos muokkaat asiakastietoja, tarkista asiakkaalle valittu myyntisaamistili ja maksukehotustyyppi Lisätiedot-välilehdeltä.

Myyntilaskujen myyntireskontraan kuuluvat laskut

Laskutus-Myyntilaskuilla tehdyt laskut eivät oletusarvoisesti ole myyntireskontra-Myyntilaskujen seurannassa mukana. Nämä laskut eivät siis oletusarvoisesti näy avoimissa tai suoritetuissa laskuissa eikä niistä voi lähettää maksukehotuksia.

Mikäli laskutus-Myyntilaskuilla tehtyjä laskuja halutaan ottaa mukaan myyntireskontra-Myyntilaskujen seurantaan, tulee kyseiset laskut siirtää myyntireskontra-Myyntilaskuihin. Myyntireskontra-Myyntilaskuilla tehtävät uudet laskut ovat automaattisesti myyntireskontra-Myyntilaskujen seurannassa.

Siirry Asetukset – Yleiset – Oikeudet –välilehdelle
Valitse Näytä toiminto Siirrä Myyntilaskujen myyntireskontraan -kohtaan valinta Näytä
Tallenna asetukset Tallenna –painikkeella.

oikeudetvälilehti.JPG

Siirry Laskut – Arkistoidut –näkymään
Valitse laskut, jotka halutaan siirtää Myyntilaskujen myyntireskontran seurantaan

Klikkaa Siirrä Myyntilaskujen reskontraan – Siirrä reskontraan –paniketta.

Myyntilaskujen myyntireskontraan siirretyt laskut

Tulevat näkyville Myyntireskontra – Laskut – Avoimet –näkymään
Laskuille tulee tieto maksetusta ja maksamattomasta summasta sekä tieto maksukehotustyypistä.

Siirron jälkeisen asetuksen palauttaminen

HUOM! Kun kaikki halutut laskut on siirretty Myyntilaskujen myyntireskontran seurantaan, tulee toiminto piilottaa, jotta sitä ei myöhemmin käytetä vahingossa.

Siirry Asetukset – Yleiset – Oikeudet –välilehdellä
Valitse Näytä toiminto Siirrä Myyntilaskujen myyntireskontraan -kohtaan valinta Piilota
Tallenna asetukset Tallenna –painikkeella.

Laskujen palautus Myyntilaskujen myyntireskontrasta

Mikäli olet vahingossa siirtänyt esim. vanhoja laskuja Myyntilaskujen myyntireskontraan, voit palauttaa ne takaisin siirrettäväksi ulkoiseen myyntireskontraan.

Myyntilaskuissa

Siirry Asetukset – Yleiset – Oikeudet –välilehdelle
Vaihda Näytä toiminto Siirrä Myyntilaskujen myyntireskontraan –asetus Näytä-valinnaksi
Tallenna asetus Tallenna -painikkeella
Valitse ne laskut, jotka halutaan siirtää pois Myyntilaskujen myyntireskontran seurannasta
Klikkaa Siirrä Myyntilaskujen reskontraan – Poista reskontrasta -valintaa.

Menussa

Siirry selaimen Menuun
Klikkaa Myyntireskontra-painiketta, jolloin Myyntilaskuts palautuu laskutus-Myyntilaskuiksi ja Myyntilaskutuksen Kirjanpitoon-valinta vaihtuu Reskontraan–valinnaksi.