Laskut
Myyntireskontra
Asiakkaat
Tuotteet
Raportit
Asetukset
Myyntilaskujen vasemmasta kehyksestä valitaan käytettävä aihe-alue, jossa halutaan toimia. Valittavissa on seuraavat vaihtoehdot: Laskut, Myyntireskontra, Asiakkaat, Tuotteet, Raportit ja Asetukset. Haluttua valintaa klikkaamalla, saadaan näkyviin lisää valintoja kunkin pääotsikon alla voidaan työstää ja tarkastella kyseisen valinnan tietoja.
HUOM! Myyntireskontra–valinta näkyy ainoastaan myyntireskontra-Myyntilaskuissa, eikä kuulu laskutus-Myyntilaskujen valintoihin.
Laskut
Laskut–valintaa klikkaamalla voit tarkastella myyntilaskuja eri näkymissä, riippuen siitä missä tilassa ne kulloinkin ovat.
Kaikki–näkymässä näkyvät kaikki Myyntilaskuissa olevat laskut, riippumatta siitä missä vaiheessa käsittelyä ne ovat. Huom! Myyntilaskuista poistetut laskut näkyvät ainoastaan Raportit – Poistetut tositteet –kohdassa.
Kesken–näkymässä näkyvät ne laskut, jotka on perustettu Myyntilaskuihin mutta vaativat vielä muokkausta ennen valmiiksi siirtämistä. Kesken–tilaisilla laskuilla ei ole laskunumeroa.
Valmiit–näkymässä näkyvät ne laskut, jotka on valmiina lähetettäväksi asiakkaille. Huom! Valmiit–tilassa voi vielä muokata laskun tietoja. Valmis–tilaiset laskut saavat laskunumeron.
Lähtevät–näkymässä näkyvät sekä Lähetetään että Lähetetty–tilassa olevat laskut.
- Lähetetään–tilassa näkyvät ne laskut, jotka on valittu lähetettäväksi asiakkaille, mutta eivät ole vielä siirtyneet Heeros Linkkiin ja varsinaiseen lähetykseen.
- Lähetetty–tilassa näkyvät laskut, jotka on siirretty Heeros Linkkiin varsinaiseen lähetykseen, mutta niistä puuttuu vielä arkistokappale eli näköiskappale asiakkaalle lähetetystä laskusta.
Arkistoidut–näkymässä näkyvät ne laskut, joista on saapunut laskun lähetyksen jälkeen arkistokappale. Arkistoidut laskut, joissa on PDF-tiedosto, on nähtävissä myös suoraan Arkistossa.
Reskontraan–näkymässä (vain Arkisto näkyvät laskut, jotka on arkistoitu ja valmiita siirrettäväksi myyntireskontraan. Kyseisessä näkymässä olevia laskuja ei ole aiemmin siirretty reskontraan tai kirjanpitoon.
Kirjanpitoon–näkymässä (vain laskutus-Myyntilaskut) näkyvät laskut, jotka on arkistoitu ja valmiita siirrettäväksi kirjanpitoon. Kyseisessä näkymässä olevia laskuja ei ole aiemmin siirretty kirjanpitoon. HUOM! vanhat laskutus-Myyntilaskuilla tehdyt laskut, jotka on siirretty ulkopuoliseen reskontraan ja sieltä kirjanpitoon, eivät näy enää Kirjanpitoon–näkymässä.
Laskut-osion kaikissa näkymissä on aina kyseisen näkymän Yhteensä summa, tieto kuinka monta dokumenttia kyseisessä näkymässä on sekä laskujen hakutoiminnot.
Näkymään voidaan hakea esimerkiksi yhdelle asiakkaalle laaditut valmiit-tilassa olevat laskut, jolloin yhteensä summa näyttää tälle asiakkaalle lähtevien laskujen yhteissumman.
Laskupohjat–tekstiä klikkaamalla pääset tekemään erilaisia laskupohjia, joita voi hyödyntää esimerkiksi yksittäisissä, säännöllisesti toistuvissa laskutuksissa tai erilaisissa massalaskutuksissa, kuten jäsenmaksut, vuokrat jne. Lue tarkemmat ohjeet Laskupohjien käytöstä täällä.
Massalaskutus–tekstiä klikkaamalla pääset hyödyntämään tekemiäsi laskupohjia lähettäessäsi toistuvia laskuja asiakasryhmille tai yksittäisille asiakkaille. Lue tarkemmat ohjeet massalaskutuksen käytöstä täällä.
Laskujen CSV-tuonti –tekstiä klikkaamalla voit tuoda toisessa järjestelmässä tehtyjä laskuja Myyntilaskuihin csv-tiedoston avulla. Laskujen tuonnin yhteydessä on mahdollista myös luoda tai päivittää asiakas- ja/tai tuotetietoja. Lue tarkemmat ohjeet laskujen CSV-tuonnista täällä.
Laskujen Finvoice-tuonti -tekstiä klikkaamalla voit tuoda toisessa järjestelmässä tehtyjä laskuja Myyntilaskuihin Finvoice-tiedoston avulla. Laskujen tuonnin yhteydessä on mahdollista myös luoda tai päivittää asiakas- ja/tai tuotetietoja. Lue tarkemmat ohjeet laskujen Finvoice-tuonnista täällä.
Myyntireskontra
Kaikki myyntireskontraan liittyvät näkymät ja toiminnot on koottu Myyntireskontra –valinnan alle.
HUOM! myyntireskontra–valinta näkyy ainoastaan myyntireskontra-Myyntilaskuissa, eikä kuulu laskutus-Myyntilaskujen valintoihin.
Laskut
Laskut – Avoimet –näkymässä
- näkyvät arkistoidut laskut, joita ei ole suoritettu kokonaan.
- tehdään viiteaineiston sisäänluku tai käsinsuoritus.
HUOM! Aiemmin laskutus-Myyntilaskuilla tehdyt laskut eivät oletuksena näy Laskut – Avoimet eikä Laskut – Suoritetut –näkymissä. Kyseiset laskut voi halutessa siirtää myyntireskontra-Myyntilaskujen seurantaan. Lue tarkemmat ohjeet myyntireskontran käyttöönottamisesta Myyntilaskuihin jälkikäteen täältä.
Laskut – Suoritetut –näkymässä näkyvät kaikki myyntireskontra-Myyntilaskuissa tehdyt arkistoidut ja kokonaan suoritetut laskut. HUOM! Aiemmin laskutus-Myyntilaskuilla tehdyt laskut eivät näy Laskut – Avoimet eikä Laskut – Suoritetut –näkymissä. Kyseiset laskut voi halutessa siirtää myyntireskontra-Myyntilaskujen seurantaan.
Suoritukset
Suoritukset – Kesken –näkymässä näkyvät kaikki asiakkaalle/laskuun kohdistamattomat suoritukset. Silloin kun viiteaineiston sisäänluvussa tapahtuu virhe ( esimerkiksi viitenumeroa vastaavaa laskua ei löydy), ei yhtään laskua suoriteta ja suoritus luodaan Suoritukset – Kesken -näkymään.
Kesken –tilassa olevan suorituksen
- tietoja voi muokata
- voi kohdistaa laskulle.
Suoritukset – Valmiit –näkymässä näkyvät kaikki asiakkaalle/laskuun kohdistetut suoritukset, jotka on luotu viiteaineistosta tai käsin.
Valmiit –tilassa olevan suorituksen
- tietoja voi muokata
- voi siirtää kirjanpitoon.
Suoritukset - Kirjanpitoon – näkymässä näkyvät suoritukset, jotka ovat valmiita siirrettäväksi kirjanpitoon. Huom! näkymässä näkyvät vain ne suoritukset, joita ei ole aiemmin siirretty kirjanpitoon.
Maksukehotukset
Maksukehotukset – Kesken –näkymässä näkyvät lähetettävät, ei vielä lähetetyt, maksukehotukset. Kesken –tilassa olevia maksukehotuksia voi muokata.
Kesken -näkymässä voi
- luoda uudet lähetettävät maksukehotukset toiminnolla Tee maksukehotukset
- lähettää luotuja maksukehotuksia toiminnolla Lähetä maksukehotukset
Maksukehotukset – Lähtevät –näkymässä näkyvät jo lähetetyt maksukehotukset niin kauan kunnes lähetyksestä saapuu arkistokappale. Kun arkistokappale saapuu Myyntilaskuihin tyhjenee kyseinen näkymä. HUOM! maksukehotuksen arkisto- eli näköiskappale näkyy ainoastaan Myyntilaskuissa eikä sitä voi tarkastella Arkistossa.
Maksukehotukset – Arkistoidut –näkymässä näkyvät ne lähetetyt maksukehotukset, joista on saapunut arkistokappaleet. HUOM! Maksukehotuksen arkisto- eli näköiskappale näkyy ainoastaan Myyntilaskuissa eikä sitä voi tarkastella Arkistossa.
Asiakkaat
Asiakkaat–tekstiä klikkaamalla pääset perustamaan uudet asiakkaat, joko luomalla jokainen asiakas yksitellen tai tuomalla ne Excelistä suoraan järjestelmään csv-tiedoston avulla. Asiakkaat –toiminnossa voidaan myös muokata jo olemassa olevia asiakastietoja. Lue tarkemmat ohjeet asiakastiedoista täällä.
Tuotteet
Tuotteet–tekstiä klikkaamalla pääset perustamaan uudet tuotetiedot, joko luomalla jokainen tuote yksitellen tai tuomalla ne Excelistä suoraan järjestelmään csv-tiedoston avulla. Tuotteet –toiminnossa voidaan myös muokata jo olemassa olevia tuotetietoja. Lue tarkemmat ohjeet tuotetiedoista täällä.
Raportit
Raportit–tekstiä klikkaamalla voi luoda ja tarkastella erilaisia raportteja.
Käytössäsi on
- Siirtoraportit, jossa näkyvät ulkopuoliseen myyntireskontraan tai kirjanpitoon siirretyt laskut sekä raportit verkkolaskujen ja maksukehotusten lähettämisestä, viitetietojen sisäänluvusta ja maksukehotusten luomisesta.
- Myyntiraportit, josta pääset luomaan ja tulostamaan myynnin raportteja.
- Reskontran raportit, josta pääset myyntireskontra-Myyntilaskuissa luomaan ja tulostamaan raportin avoimista laskuista, lasku- ja suorituspäiväkirjat sekä saatavaennusteen.
- Raporttipohjat, joista näet itse luodut ja tallennetut myyntiraporttipohjat.
- Valmiita raportteja, kuten Laskupäiväkirjat (pvm/asiakas).
- Listaus poistetuista tositteista
Lue tarkemmat ohjeet raporteista täällä.
Asetukset
Asetukset–tekstiä klikkaamalla täydennetään Myyntilaskujen käyttöön liittyvät asetukset; Yleiset, Maksuehdot, Maksukehotukset (vain myyntireskontra- Myyntilaskuissa Alv-koodit, Laskentakohteet, Pankkitilit, Laskurit ja Tilit. Lue tarkemmat ohjeet täällä.