Myyntilaskujen sovelluskohtaiset asetukset
Perusasetukset
Oletustilit
Laskurit
Käyttöoikeudet
Perintä
Ennen Myyntilaskujen asetusten täydentämistä, tulee täyttää Yhteisiin asetuksiin vähintään yhteyshenkilön tiedot, ALV-koodit ja tilikartta. Suosittelemme myös tositelajien ja pankkitilien lisäämistä yhteisiin asetuksiin.
Myyntilaskujen asetukset viedään ainoastaan Heeros Myyntilaskut sovellukseen. Asetukset mukautuvat aiempien valintojen mukaan ja niihin vaikuttavat seuraavat tekijät:
- Reskontra käytössä - Jos sovellusvalinnassa on valittu myyntilaskureskontra käyttöön, näytetään valinnoissa reskontraan liittyvät asetukset
Myyntilaskujen asetuksissa on pyritty hyödyntämään oletusasetuksia mahdollisimman hyvin. Jos käytät liikekirjurin tilikarttaa, voi olla hyvin mahdollista, että kaikki pakolliset asetukset täydentyvät automaattisesti oletusasetuksilla. Tarkista kuitenkin asetukset ja kiinnitä huomiota etenkin oletustileihin ja laskureihin sekä käyttöoikeuksiin.
Myyntilaskujen asetuksissa ei ole kaikkia Heeros Myyntilaskut rekistereitä. Asiakaskohtaiset rekisterit kuten asiakkaat ja tuotteet tulee toistaiseksi perustaa sovelluksessa itsessään.
Perusasetukset
Tässä osiossa on myyntilaskuihin liittyviä perus- ja oletusasetuksia.
Oletusmaksuehto -kentässä on mahdollista valita laskun oletusmaksuehdoksi 7, 14 tai 30 päivää netto. Nämä vaihtoehdot lisätään myös Heeros Myyntilaskujen maksuehtoihin. Jos on tarvetta muulle oletusmaksuehdolle, voi sen perustaa Heeros Myyntilaskujen maksuehtoihin ja muuttaa asetuksen sovelluksessa kohdassa Asetukset - Yleiset - Laskutiedot.
Viivästyskoron tulee olla numeerinen arvo. Viivästyskorko on pakollinen tieto asetuksissa, tarvittaessa koroksi voi laittaa 0%.
Oletuslisäselite - Lisäselitteet voidaan antaa Myyntilaskuissa Yleisiin asetuksiin, Asiakkaan asetuksiin sekä suoraan laskulla. Yleisten asetusten Oletuslisäselite -kenttään voi kirjoittaa vapaamuotoisen selityksen.
Oletuslisäselite-kenttää voidaan hyödyntää mikäli laskuttavan yrityksen laskulle halutaan pääsääntöisesti aina jokin vakioteksti, esim. kehotus siirtyä vastaanottamaan verkkolaskuja tai jokin muu laskuttajalta vaadittava laskumerkintä, arvonlisäveroon tms. liittyvä. Oletuslisäselite näkyy laskulla varsinaisen Selite -kentän jälkeen ja sitä voi tarvittaessa muuttaa tai sen voi poistaa.
Käteisalennuksen päivät - kenttään määritellään päivien lukumäärä, montako päivää myöhässä maksetut käteisalennukset kirjataan automaattisesti. Hyväksyttävissä 0-9 pv. Oletuksena 0 pv.
Käteisalennuksen eurot - kenttään määritellään euromäärä, kuinka paljon asiakkaan maksama summa saa poiketa laskennallisesta käteisalennuksesta, että käteisalennus kirjataan. Käteisalennus voi erottaa +/- määritelty euromäärä.
Esimerkki: jos käteisalennuksen eurot = 1 euroa ja laskennallinen käteisalennus on 15 euroa, niin automaattisesti hyväksyttävä käteisalennuksen määrä on välillä 14 – 16 euroa.
Siirrä eräpäivä maantantaille jos se osuu viikonlopulle -valinnalla voidaan määritellä siirretäänkö eräpäivä automaattisesti seuraavalle maanantaille vai jätetäänkö ennalleen.
Lähetä eLasku, jos laskun summa on 0 -valinnalla määritellään, kuinka toimitaan, jos Myyntilaskuissa on 0-summainen lasku.
Oletustilit
Oletustileissä valitaan ohjelmassa käytettävät oletustilit. Tietojen pakollisuus vaihtelee aiempien asetusten perusteella. Tilivalintalistaan tulee aiemmin Yhteiset asetukset Rekisterit-välilehdellä annetut tilikartan Myyntilaskut-osioon valitut tilit.
Valitse alasvetovalikosta käytettävä myyntitili. Huom! Tuoterekisterissä tuotteille voi valita oletusmyyntitilistä poikkeavan myyntitilin.
Valitse alasvetovalikosta käytettävä myyntisaamiset-tili. Huom! Asiakasrekisterissä voi valita oletusmyyntisaamistilistä poikkeavan myyntisaamiset tilin.
Valitse kirjanpitosiirroissa käytettävä alv-tili. Alv-tiliä voi vaihtaa Alv-koodeissa eli valita oletus-alv-tilistä poikkeavan alv-tilin.
Manuaalinen maksutili Käsinsuorituksilla käytettävä suoritustili
Alennustili
Viiteaineiston sisäänluvussa (myyntilaskujen kuittauksessa) muodostuvalle suoritukselle annettu alennus ohjautuu alennustilille. Oletusalennustiliä voi tarvittaessa vaihtaa vielä suorituksella käsin.
Maksupyynnön kustanustili (vain myyntireskontra- Myyntilaskuissa)
Oletuksena maksukehotusten kulut menevät maksukehotusten kulujen tilille. Kulujen tiliä voi tarvittaessa vaihtaa käsin.
Käteiskassan, Maksukortin ja Luottokortin tilit
Käteiselle, pankki- ja luottokortille on mahdollista antaa eri kirjanpidon tilit. Käteislaskutuksen käyttö edellyttää näiden tilien määrittelyn.
Yli- ja alimaksutilit
Myyntireskontraan tuleville suorituksille voidaan asettaa yleisten asetusten Laskutiedot-välilehdellä automaattisen hyäksynnän toleranssi. Mahdolliset yli- ja alisuoritukset kirjataan automaattisesti tässä kohtaa määritellyille kirjanpidon tileille.
Laskurit
Tässä osiossa annetaan laskureiden ja laskuun liittyvien numerosarjojen asetukset ja laskurirekisterit.
Myyntilaskut
Laskuri-kenttään valitaan alasvetovalikosta haluttu laskuri (oletuksena Laskunumero-laskuri). Listalla näkyvät ne laskurit, jotka on perustettu alapuolella olevaan laskurirekisteriin ja joille on annettu tyypiksi Laskunumero.
Laskunumero-laskuri aloittaa numeroinnin oletuksena numerosta 1000. Laskurin aloitusnumeron voi vaihtaa alla olevasta laskurit-rekisteristä. Laskuri pyörii katkeamattomasti.
Lisää kuukausi ja vuosi laskuriin -kohdassa lisätään laskurin numeroon kuukausi- ja vuositieto.
Jos valitset sekä Laskurin että Kuukauden, muodostuu laskunumeron alkuun vuosi ja kuukausi sekä loppuun laskurin seuraava vapaa numero. esimerkiksi elokuu vuonna 2010 alkaa numerosta 2010081000.
Asiakasnumero ja Tuotenumero -kohdissa valitaan miten uuden asiakkaan ja uuden tuotteen numeroa ehdotetaan. Suurimmasta seuraava -valinnalla Myyntilaskut ehdottaa suurimmasta asiakas-/tuotenumerosta seuraavaa numeroa. Jos kenttää ei ole valittu, käytetään valintana Pienemmästä seuraavaa. Ehdotettua numerointia voi vaihtaa asiakasta ja tuotetta luotaessa.
Viitenumerot
Laskuri -kenttään valitaan alasvetovalikkoon haluttu laskuri. Listalla näkyvät ne laskurit, jotka on perustettu alapuolella olevaan laskurirekisteriin ja joille on annettu tyypiksi Viitenumerot.
Viitenumerointi -valinnalla määritellään muodostetaanko viitenumerointi Asiakasnumeron, Laskun numeron, Laskurin tai näiden yhdistelmien mukaan. Yleisimmin viitenumero muodostetaan laskun numeron perusteella.
Suoritukset
Laskuri -kenttään valitaan alasvetovalikkoon haluttu laskuri. Listalla näkyvät ne laskurit, jotka on perustettu alapuolella olevaan laskurirekisteriin ja joille on annettu tyypiksi Suoritus.
Lisää kuukausi ja vuosi laskuriin -kohdassa lisätään laskurin numeroon kuukausi- ja vuositieto.
Jos valitset sekä Laskurin että Kuukauden, muodostuu laskunumeron alkuun vuosi ja kuukausi sekä loppuun laskurin seuraava vapaa numero. esimerkiksi elokuu vuonna 2010 alkaa numerosta 2010081000.
Maksukehotus
Laskuri -kenttään valitaan alasvetovalikkoon haluttu laskuri. Listalla näkyvät ne laskurit, jotka on perustettu alapuolella olevaan laskurirekisteriin ja joille on annettu tyypiksi Maksukehotus.
Laskurit-rekisteri
Oletuslaskureiden lisäksi voit lisätä uusi laskureita klikkaamalla Lisää rivi toimintoa. Voit poistaa oletuslaskureita roskis-kuvakkeesta tai muokata oletuslaskuria klikkaamalla haluttua riviä.
Käyttöoikeudet
Tässä osiossa määritellään lisäkäyttöoikeudet pää- ja peruskäyttäjille.
Salli peruskäyttäjän muokata tilejä - Kohdassa päätetään, kuka tuotteelle valittavaa myyntitiliä saa muokata. Valinnalla myyntitiliä saa muokata sekä pääkäyttäjä että peruskäyttäjä, muuten lähetys on sallittu vain pääkäyttäjille.
Salli peruskäyttäjän luoda ja lähettää eLaskuja - Kohdassa päätetään, kuka saa lähettää verkkolaskut. Valinnalla verkkolaskut saa lähettää sekä pääkäyttäjä että peruskäyttäjä, muuten lähetys on sallittu vain pääkäyttäjille.
Salli peruskäyttäjän luoda ja lähettää maksukehoituksia - Kohdassa päätetään, kuka saa tehdä ja lähettää maksukehotuksia. Valinnalla maksukehoitukset saa lähettää sekä pääkäyttäjä että peruskäyttäjä, muuten lähetys on sallittu vain pääkäyttäjille.
Näytä toiminto Siirrä Myyntilaskujen myyntireskontraan toimintoa käytetään ainoastaan siirryttäessä laskutus-Heeros Myyntilaskut käyttäjästä myyntireskontra-Heeros Myyntilaskut käyttäjäksi.
Kun Näytä –valinta on aktivoitu, voidaan valita ne vanhat laskut, joita ei ole vielä siirretty ulkoiseen myyntireskontraan, vaan ne halutaan siirtää myyntireskontra-Myyntilaskujen seurannan piiriin. Huom! kun laskujen valinta on tehty, tulee toiminnon asetus palauttaa Piilota –valintaan.
Lukitse laskun summat finvoice sisääntuonnissa - Kohdassa valitaan laskujen Finvoice-tuonnissa laskun summien käsittelytapa. Oletuksena Myyntilaskut tarkistaa sisääntuotavan laskuaineiston summat ja tekee tarvittaessa, esim. useamman desimaalin pyöristystilanteissa korjauksia summiin. Valinnalla Myyntilaskut ei käsittele laskulla olevia summia mitenkään, vaan käyttää kiinteästi laskuaineistoissa olevia summia.
Perintä
Tässä osiossa valitaan tarvittaessa yritykselle perintätoimisto ja aktivoidaan yritykselle käyttöön automaattinen perintä.
Lue lisätietoja perintäpalvelun käytöstä täällä.