Näkymät
Asiakkaan luomisen päänäkymässä on viisi päävälilehteä.
Perustiedot-välilehdellä täytetään yrityksen perustiedot.
Sovellukset-välilehdellä valitaan asiakkaalle käyttöön tulevat ohjelmat ja lisätoiminnot.
Asetukset-välilehdellä täytetään valituissa ohjelmissa yhteisesti käytettävät asetukset. Yhteiset asetukset-kohdassa on kolme alavälilehteä:
- Asetukset-alavälilehdellä täytetään yrityksen yleisiä asetuksia, kuten yhteyshenkilöt ja pankkitilit.
- Rekisterit-alavälilehdellä täytetään yrityksen käyttämiä rekisteritietoja, kuten tilikartta ja alv-koodit.
- Laskentakohteet-alavälilehdellä voidaan tuoda yrityksen käyttämät kustannuspaikat ja laskentakohteet.
Muut-välilehdellä on tärkeitä linkkejä ja ohjeita muiden asiakkaan perustamiseen liittyviin tehtäviin, kuten verkkolaskuyhteyksien ja pankkiyhteyksien tilaukseen.
Päävälilehtien merkinnät
Päävälilehdillä on käytetty seuraavia merkintöjä pakollisten tietojen ja valmiiden osioiden merkitsemiseksi.
"Oikein merkki" - Tieto-osion vasemmassa yläkulmassa näytetään "oikein merkki", kun kaikki osiossa pakollisiksi merkityt tiedot on täytetty
Punaiset kentät - Punaisilla kentillä merkitään vielä puuttuvat pakolliset tiedot. Kun kenttä on täytetty, muuttuu väri harmaaksi.
Päävälilehtien toimintopainikkeet
Päävälilehtien alaosassa on toimintopainikkeet:
Takaisin-painikkeella pääset palaamaan edelliseen päävälilehteen.
Tallenna luonnos -painikkeella voit tallentaa tilanteen ja keskeyttää perustamisen tältä erää. Voit palata viemään perustamisen loppuun myöhemmin. Keskeytetyt asiakkaan perustamiset ovat näkyvillä päänäkymän Luonnos-tilassa. Päävälilehtien tietoja ei tarvitse erikseen tallentaa, vaan voit tiedot täytettyäsi siirtyä suoraan seuraavalle välilehdelle. Tätä painiketta käytetään vain silloin, kun asiakkaan perustaminen halutaan keskeyttää ja palata siihen myöhemmin.
Seuraava-painikkeella pääset siirtymään seuraavaan päävälilehteen. Painike aktivoituu vasta, kun kaikki kyseisen osion pakolliset tiedot on täytetty.
Alavälilehtien toimintopainikkeet
Alavälilehtien tiedot tallentuvat automaattisesti ja voit pakolliset tiedot täytettyäsi siirtyä seuraavalle alavälilehdelle klikkaamalla alavälilehden nimeä. Alavälilehdiltä pääset poistumaan klikkaamalla oikean alakulman Tallenna ja sulje -painiketta. Oikean yläkulman Avaa ohje -painikkeella pääset HelpCenterin ohjeisiin.