Perustiedot
Perustiedot
Osoitetiedot
Tunnus
Luokitus
Tietojen tallennus
Asiakkaan luomisessa ensimmäinen välilehti on Perustiedot. Pakollisten tietojen kentät on merkitty punaisella.
Kun osion pakolliset tiedot on täytetty, tulee osio-otsikon viereen oikein-merkki. Luokitus-osiossa oikein-merkki on valmiina, sillä osiossa ei ole pakollisia tietoja.
Tunnus
Y-tunnus-kenttään syötetään yrityksen y-tunnus. Mikäli y-tunnus syötetään, muodostetaan siitä automaattisesti yrityksen alv-numero.
Alv-numero-kenttään syötetään yrityksen alv-numero. HUOM! Mikäli olet syöttänyt yrityksen y-tunnuksen viereiseen kenttään, muodostetaan siitä automaattisesti yrityksen alv-numero (pakollinen, ellei ole veroton asiakas rastitettuna).
Veroton asiakas-valintaruudun rastitus merkitsee, ettei alv-numeroa tarvitse täyttää, eikä alv-tietoja kysellä myöhemmissä vaiheissa.
Hae tiedot YTJ:stä -painike tulee aktiiviseksi, kun y-tunnus on syötetty. Siitä painamalla haetaan asiakkaan tiedot Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja täytetään lomake automaattisesti.
Perustiedot
Nimi-kenttään syötetään asiakasyrityksen nimi (pakollinen)
Aputoiminimi-kenttään syötetään haluttaessa yrityksen aputoiminimi.
Osoitetiedot
Osoite/Postinumero/Paikkakunta/Puhelin-kenttiin syötetään haluttaessa asiakasyrityksen osoitetiedot.
Sähköpostiosoite-kenttään syötetään yrityksen tai sen yhteyshenkilön sähköpostiosoite (pakollinen).
Maa-kenttään valitaan yrityksen maa (pakollinen). HUOM! Mikäli maaksi valitaan Suomi ovat myös y-tunnus sekä osoite pakollisia tietoja.
Luokitus
Luokitus-kenttään voit valita yrityksen sisäisen luokituksen, mikäli Menussa on määritelty yritysluokitukset käyttöön.
Toimiala-kenttään voit kirjoittaa yrityksen toimialan.
Yrityksen muoto -kenttään voit täyttää asiakkaan yritysmuodon.
Tietojen tallennus
Kun kaikki pakolliset tiedot on täytetty, päävälilehden Seuraava-painike aktivoituu ja voit siirtyä seuraavalle välilehdelle. Tietoja ei tarvitse erikseen tallentaa. Tallenna luonnos -painiketta käytetään silloin, jos asiakkaan perustaminen halutaan keskeyttää ja tallentaa tähän mennessä syötetyt tiedot.