Yhteenveto

Yhteenveto-sivulla pääset määrittelemään sähköpostiosoitteen, johon tieto perustamisen valmistumisesta lähetetään. Sähköpostikenttään on täytettynä oletuksena sähköpostiosoite, joka on tallennettuna käyttäjätunnukseesi.

Kun kaikki on valmista, klikkaa Luo asiakas ja asiakkaan perustamistyöt aloitetaan. Saat sähköpostin, kun perustamistyöt ovat valmiit ja voit mennä täyttämään vielä tarvittavat sovelluskohtaiset asetukset.

Sovelluskohtaisesti täytettävät asetukset

Kirjanpito

Tarkista ja lisää tarvittaessa tiedot seuraaville välilehdille Kirjanpidossa asiakkuuden perustamisen jälkeen

• Asetukset – Yleiset – ALV
• Asetukset – Yleiset – Kirjanpidon asetukset
• Asetukset – Yleiset – Liittymät

Tarkemmat ohjeet löydät Kirjanpidon yleiset asetukset

Ostolaskut

Ylläpidä tarvittavat rekisterit ja lisää tarvittaessa seuraavat tiedot Ostolaskuissa asiakkuuden perustamisen jälkeen

• Asetukset – Yleiset – Tilit
  • Ylläpidä oletustilitiedot
• Asetukset – Yleiset – Tiliöinnit
  • Tarkista tiliöintien oletusarvot
  • Ylläpidä laskun oletusselitteet
  • Tarkista Arvolisävero, summa, selite ja tili käyttöoikeusmääritykset
• Asetukset – Yleiset – Liittymät
  • Ylläpidä Laskujen tuonti asetukset
  • Ylläpidä Kirjanpito asetukset
  • Ylläpidä ostoreskontran asetukset
• Asetukset – Yleiset – Oikeudet
  • Ylläpidä käyttöoikeusmuutokset
• Asetukset – Yleiset – Muut asetukset
  • Tarkista muut asetukset ja valitse oletustositelajit
• Ylläpidä tarvittavat rekisterit
  • Rekisterit
    • Toimittajat
    • Henkilöt
  • Asetukset
    • Tarkastuskierto
    • Maksuehdot

Mikäli käyttöön tulevat myös matkalaskut, tarkista ja lisää tarvittaessa seuraavat tiedot

• Asetukset – Yleiset – Tiliöinnit
  • Matkalaskun oletusselitteet

• Asetukset – Yleiset – Matkalaskut

Myyntilaskut

Ylläpidä matkalaskujen rekisterit ja lisää tarvittaessa seuraavat tiedot Myyntilaskuissa asiakkuuden perustamisen jälkeen

• Asetukset – Yleiset – Laskutiedot
  • Oletusmaksuehto
  • Viivästyskorko
  • Käteisalennukset
  • Yli- ja alisuorituksen kirjaus
• Asetukset – Yleiset – Verkkolaskut
  • Verkkolaskujen lähetys
  • Perintä-tiedot
• Asetukset – Yleiset – Laskurit
  • Tarkista tiedot
• Asetukset – Yleiset – Tilit
  • Täydennä oletustiliöintitiedot
• Asetukset – Yleiset – Oikeudet
  • Tarkista lisäkäyttöoikeudet
• Ylläpidä tarvittavat rekisterit
  • Asetukset – Yleiset – Rekisterit
    • Asiakasryhmät
    • Tuoteryhmät
  • Tuotteet
    • Ylläpidä tuoterekisteri
  • Asiakkaat
    • Ylläpidä asiakasrekisteri
  • Asetukset
    • Maksuehdot
    • Maksukehotukset
    • Laskurit
    • Viitteiden kirjaussäännöt