Mikäli olet perustamassa yritystä liittyen ePalkkojen käyttöön, lue asiakkaan perustamisohjeet täältä.
Uuden asiakkaan luomisprosessi aloitetaan klikkaamalla Uusi asiakas -painiketta Menussa.
Uuden asiakkuuden luomisen aloitussivulla on neljä väliotsikkoa eri luontivaiheissa oleville asiakkaille.
Luo uusi -painikkeella aloitetaan kokonaan uuden asiakkaan luominen.
Luonnos-tilassa näkyvät ne asiakkaat, joita on alettu luoda, mutta joita ei ole vielä saatettu loppuun saakka. Asiakkaan tiedoista saattaa puuttua tarvittavia tietoja tai asetusvalintoja. Näiden asiakkaiden luomista voidaan jatkaa avaamalla Luonnos-näkymä ja valitsemalla asiakas, jonka luomista halutaan jatkaa. Luonnos-tilaisen asiakkaan voi myös poistaa, mikäli asiakkaan luomista ei halutakaan viedä loppuun saakka.
Käsiteltävänä Heeroksella -tilassa näkyvät ne asiakkaat, joiden luominen on viety loppuun saakka ja jotka ovat siirtyneet järjestelmän käsiteltäväksi ja luotavaksi. Kun uuden asiakkaan luominen on valmis, siirtyy asiakas Valmis-tilaan ja käyttäjälle lähetetään valmistumisesta sähköposti.
Epäonnistuneet-tilassa näkyvät ne asiakkaat, joiden luonnin aikana on ilmennyt virhetilanne. Nämä käsitellään Heeroksen toimesta eteenpäin.
Valmis-tilassa ovat ne asiakkaat, joiden tietokantojen luominen ja rekisterit sekä asetukset ovat valmistuneet. Näitä asiakkaita hallitaan jatkossa Menun sekä sovelluskohtaisten asetusten kautta.