Asiakkaan elinkaari Finago Modular ohjelmissa -videosarjan avulla opit luomaan uudelle asiakkaalle Finago Modular sovellukset ja tilaamaan tarvittavat yhteydet laskujen vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi sekä maksuliikenteen hoitamiseksi. Opit myös miten asiakkuus poistetaan Finago Modular sovelluksista asiakkuuden päättyessä.
Huom! Videoilla käytetään Ostolaskuista, Myyntilaskuista ja Arkistosta ohjelmien vanhoja nimiä (Circula, Venda ja Admina).
Opintopolun videoiden katselu
Videot on suunniteltu katsottavaksi alla olevassa järjestyksessä. Jos asia kuitenkin on sinulle jo tuttu, voit tietenkin katsoa myös yksittäisiä videoita, joissa on sinulle tärkeitä tietoja.
Voit katsella videot yksitellen alta tai avata koko opintopolun automaattista toistoa varten tästä.
Videon käynnistämisen jälkeen voit:
- avata videon koko ruudun kokoiseksi klikkaamalla videon oikean alakulman neliö-kuvaketta
- avata videon Youtubessa klikkaamalla videon oikean alakulman Youtube-tekstiä
Asiakkaan ja ohjelmien lisääminen
Tällä videolla kerrotaan miten saat lisättyä kokonaan uuden yrityksen Finago Modular ohjelmiin, miten yritykselle otetaan käyttöön uusia lisäosia ja miten yritykselle tilataan ohjelmien tarvitsemat yhteydet esim. pankkeihin.
0:24 Tarvittavat ennakkotiedot
2:46 Käyttäjäoikeudet
5:59 Perustamisen muistilista
8:06 Uuden asiakkaan perustaminen
12:20 Ominaisuuksien lisääminen (mm. reskontrien lisääminen)
13:27 Käyttäjien lisääminen
17:16 Sovelluskohtaisten asetusten lisääminen
17:50 Pankkiyhteyksien tilaaminen
20:52 Verkkolaskuyhteydet
Asiakkaan poistaminen
Tällä videolla kerrotaan miten tulee toimia, jos tilitoimiston asiakasyritys lopettaa Finago Modular ohjelmien käytön tai siirtyy toiseen tilitomistoon.
0:23 Eri lopettamistilanteet
0:46 Asiakas lopettaa Finago Modular-ohjelmien käytön
1:43 Poistopyynnön tekeminen
8:35 Asiakkaan poistamisen muistilista
10:30 Asiakas jatkaa Finago Modular-ohjelmien käyttöä, mutta haluaa siirtyä toiseen tilitoimistoon
16:15 Mitä asiakkaan siirrossa tapahtuu?
16:44 Asiakkaan siirron muistilista