Tulkinta ja tiliöinti -näkymään on saatavilla Automaatiosäännöt-lisäpalvelu. Sen avulla voit luoda sääntöjä, joiden perusteella tietyt laskut siirtyvät automaattisesti kiertoon tai esimerkiksi suoraan hyväksytyiksi ja reskontraan ilman manuaalista käsittelyä.
Automaatiosäännöt toimivat hyvin yhdessä AI-tiliöinnin kanssa, jolloin koko laskun alkuvaiheen käsittely voidaan automatisoida.
Säännöt käsitellään järjestyksessä ylhäältä alaspäin, ja niiden järjestystä voi muuttaa raahaamalla. Kun jokin sääntö täyttyy, se suoritetaan eikä muiden sääntöjen käsittelyä jatketa. Jos mikään sääntö ei täyty, lasku jää manuaalisesti käsiteltäväksi Tulkinta ja tiliöinti -näkymään.
Tällä hetkellä sääntöihin voi asettaa ehtoja esimerkiksi seuraavista tiedoista: toimittaja, viitenumero, laskun viesti, valuutta, summa, laskunumero, pankkitili, tilausnumero ja viitteenne. Summakentässä voi käyttää vertailuja “suurempi kuin” ja “pienempi kuin”, ja viestikentästä voi hakea tiettyä tekstisisältöä. Yhdessä säännössä voi olla useita ehtoja.
Automaatiosääntöihin pääsee Tulkinta ja tiliöinti -näkymän vasemmasta laidasta, mutta vaatii, että on asetettu päälle kyseiselle asiakkaalle. Sääntöjä pääsevät luomaan ja muokkaamaan käyttäjät, joilla on pääsy Tulkinta ja Tiliöinti -näkymään.