Tuontitiedoston määritykset
Asiakastietojen tuonti
Tiedoston kuvaus ja esimerkkitiedosto
Asiakasrekisterin voi tuoda ohjelmaan csv-tiedostolla Tiedostojen tuonti - Asiakkaat -näkymällä.
Tuontitiedoston määritykset
Ohjeet-otsikon alta löytyy ohjeita tuontiin sekä tuontitiedoston kuvaus HSI_customer_registry_specifications_EXT ja esimerkkitiedosto HSI_customer_import_CSV_example, jotka löytyvät myös tämän ohjeen lopusta.
CSV-tiedosto sisältää asiakastietoja, jotka on erotettu puolipisteillä. Ensimmäinen rivi sisältää sarakkeiden nimet. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä.
Jokaista tiedoston riviä kohden luodaan uusi asiakas. Jos rekisterissä on jo asiakas samalla koodilla, tämä tiedoston rivi ohitetaan. Jos "Päivitä asiakas" kohta on valittuna, olemassaoleva asiakas päivitetään.
Pakollisia tietoja tiedostossa ovat:
- Customer_code (Asiakasnumero)
- Customer_type (Asiakastyyppi)
- Customer_name (Asiakkaan nimi)
- Country (Maa)
- Street_address (Asiakkaan osoite)
- Postal_code (Postinumero)
- City (Kaupunki)
- Country (Maa) - osoitteen maa
- BusinessID (Y-tunnus) - joko y-tunnus tai alv-numero on annettava
- VAT_number (ALV-numero) - joko y-tunnus tai alv-numero on annettava
- Delivery_channel (Laskun toimituskanava)
- jos toimituskanava on EINVOICE, kenttään Einvoice_address tulee täyttää verkkolaskuosoite
- jos toimituskanava on EMAIL, kenttään Invoice_reception_email tulee täyttää laskun vastaanottajan sähköpostiosoite
Tarkemmat ohjeet löytyvät tuontitiedoston kuvauksesta HSI_customer_registry_specifications_EXT.
Asiakastietojen tuonti
Tuonti tapahtuu Tiedostojen tuonti -kohdasta, johon voi valita tai raahata tiedoston, valita koodauksen ja sen, päivitetäänkö olemassaoleva asiakas tuonnin yhteydessä.
Kun painat Valitse tiedosto, ohjelma näyttää tiedoston nimen ja sen sisältämät tiedot. Oikeassa yläkulmassa näkyy ilmoitus tiedoston validoinnista.
Oikean yläkulman ilmoitus on punaisella pohjalla, mikäli aineistolla on virheellisiä tietoja. Virheellistä tietoa sisältävät sarakkeet on korostettu. Voit poistaa koko virheellisen tiedoston roskakori-painikkeella.
Vaihtoehtoisesti voit valita ja poistaa vain rivin, jolla on virheellistä tietoa, jonka jälkeen pystyt lukemaan muun aineiston sisään Lähetä-painikkeella.
Kun tiedot ovat kunnossa, oikean alakulman Lähetä-painikkeen painamisen jälkeen ohjelma ilmoittaa, että tiedosto on lähetetty onnistuneesti tuontiprosessiin.
Tämän jälkeen tuodut asiakkaat tulevat näkyviin Asiakkaat-Kaikki asiakkaat -näkymälle.