Voor het verwijderen van een persoon uit Heeros moeten 3 stappen worden doorlopen die hieronder worden beschreven:
- Alle facturen voor deze persoon verplaatsen naar een ander persoon
- Verwijder de gebruiker uit het goedkeuringsproces
- Verwijder de gebruiker uit Menu
Alvorens het verwijderen dien je in Circula na te gaan of de persoon nog facturen moet goedkeuren.
Doe dit door de volgende stappen te volgen:
- Ga naar Inkoopfacturen - Te verwerken en in de kolom Naam van persoon de betreffende persoon te selecteren. Belangrijk: als deze kolom niet zichtbaar is kun je dit aanpassen door in het Te verwerken scherm rechts bovenin de Keuze van kolommen aan te passen en Naam van persoon hier aan te zetten.
- Hierdoor zie je alle facturen die toegewezen staan op naam van de betreffende persoon en waar nog een actie op moet volgen.
- Vervolgens dien je alle facturen toe te wijzen aan een ander persoon in dezelfde fase, die deze facturen dan zal kunnen verwerken.
Verwijder de gebruiker uit de goedkeuringsprocessen door de volgende stappen te volgen:
- Bij Instellingen - Goedkeuringsproces selecteer je de fase waar de medewerker moet worden verwijderd.
- Verwijder de medewerker door op het kruisje te klikken achter de naam van de persoon als bij Keuze van de persoon voor de fase staat op Keuze uit de lijst.
- Selecteer een andere medewerker voor goedkeuring in een fase als Keuze van de persoon voor de fase staat ingesteld op Benoemd persoon.
Om de persoon definitief te verwijderen en toegang te ontnemen dien je vervolgens de persoon te verwijderen uit het Menu, zie hieronder de stappen:
- Klik bovenaan op het Klanten om in het Menu te komen.
- Klik op Gebruikersbeheer en er opent pagina waar je de gebruikers kunt terugvinden.
- Voer onder het kopje Gebruikers – Naam van gebruiker de naam van de medewerker in die je wilt verwijderen en klik op Gebruikers ophalen of op ENTER.
- De medewerkers met de ingevoerde naam worden getoond en nu kan de medewerker worden geselecteerd.
- Druk onderaan de pagina op de knop Gebruikers verwijderen, waarna de gebruiker volledig wordt verwijderd.