Mikäli Myyntilaskuista halutaan siirtää tapahtumia Heeroksen Kirjanpitoon, tulee Myyntilaskujen yleisissä asetuksissa kirjanpidon liittymäksi määritellä Heeros Kirjanpito (Asetukset - Yleiset - Liittymät). Heeros Kirjanpito tulee valittavaksi vain mikäli kyseiselle yritykselle on perustettu Heeros Kirjanpito.
Tämän lisäksi tulee huomioida, että vastaavat perustiedot mitä on käytetty Myyntilaskuissa tulee löytyä myös kirjanpidosta. Tällaisia tietoja ovat
- kirjanpidon tilit
- alv-koodit
- tositelajit
- kustannuspaikat
- muut laskentakohteet
Myyntilaskut siirretään Laskut – Kirjanpitoon–näkymästä ja suoritukset Myyntireskontra – Suoritukset – Kirjanpitoon-näkymästä. Siirron lopuksi saat näytölle siirtoraportin, jossa näytetään onnistuneet ja epäonnistuneet siirrot.
Laskut ja suoritukset siirtyvät Heeros Kirjanpitoon siirron jälkeen pois Myyntilaskujen Kirjanpitoon –näkymästä, vaikka varsinainen siirto kirjanpitoon ei onnistuisikaan esim. kirjanpidosta puuttuvan tiedon vuoksi. Tämä siksi, että Myyntilaskuihin ei voi jälkeenpäin muuttaa tiliöintitietoja, myyntisaamistiliä lukuunottamatta.
Huom. joskus laskut tai suoritukset eivät poistu Kirjanpitoon-näkymästä, vaikka ne ovat kirjanpitoon siirtyneetkin. Tällöin niitä ei tule poistaa.
Mikäli siirto ei onnistu siksi, että kirjanpidosta puuttuu esim. kustannuspaikka, tulee tarvittava tieto perustaa kirjanpitoon, minkä jälkeen lasku voidaan siirtää uudestaan Myyntilaskujen Laskut – Arkistoidut –näkymästä. Mikäli Myyntilaskuissa on käytetty esim. virheellistä tiliä tai kustannuspaikkaa, tulee laskun viennit tällöin kirjata kirjanpitoon käsin.
Jos suorituksen siirto kirjanpidoon ei ole onnistunut, suorituksen saa siirrettyä uudestaan Valmiit-näkymästä (Myyntireskontra - Suoritukset - Valmiit).
Siirretyt tapahtumat näkyvät Heeros Kirjanpidossa Tapahtumat – Kaikki –näkymässä. Kyseistä näkymää on hyvä rajata, esim. kauden ja tositelajin mukaan, jolloin tapahtumia on helpompi verrata Myyntilaskujen tapahtumiin.